ניהול כספים
כנראה שכבר עכשיו יש לכם יותר כסף ממה שאתם יודעים
בואו נאתר ונמנף אותו יחד
אסטרטגיה מדויקת, יצירתית ומתקדמת של ניהול הכספים שלכם, יכולה להצמיח את ההון המשפחתי משמעותית וליצור הבדל מהותי בחיים שלכם, עכשיו ובעתיד.
השליחות שלנו היא ליצור עבורכם תכנון פיננסי הוליסטי, דרך ניתוח פוליסות חיסכון, ניהול תיקי השקעות, מימוש הטבות וזכויות, שיביא את המשפחה שלכם למיקסום כלכלי בכל ההיבטים. לבנות עבורכם את האסטרטגיה שתעלה אתכם על הנתיב הפיננסי האופטימלי עבורכם, תוך אפיון מותאם אישית והבנה מעמיקה של הצרכים, הרצונות והאתגרים שלכם.
אנחנו יודעים לקרוא את השטח ולאתר את ההזדמנויות הנכונות והמתאימות ביותר ליכולות ולמשאבים העכשוויים ולשאיפות העתידיות שלכם.
ממה מורכב ניהול הכספים שלכם?
- פוליסות חיסכון מסלולי פוליסת החיסכון השונים מאפשרים הפקדות ומשיכות בכל עת, ואת שינוי נתיבי ההשקעה. הדרך לבחור את הפוליסה המתאימה לכם, היא לבחון את התמונה הכלכלית המלאה שלכם (הכנסות, צרכים עכשוויים ועתידיים) אל מול רמת הנזילות, הגמישות, הסיכון ופוטנציאל התשואה של הפוליסות השונות.
- סעיף 125ד התיקון לפקודת המס, קובע פטור מלא ממס רווחי הון, עד לתקרה הקבועה בחוק. אם הגעתם לגיל פרישה חשוב לבדוק האם אתם זכאים להטבה משמעותית זו, ולמגוון הטבות ותקנות נוספות, שאנחנו יודעים לתרגם לטובת הרווח שלכם.
- השקעות ניהול תיקי השקעות על ידי מומחי שוק ההון שמלווים אתכם ויוצרים עבורכם את התמהיל הנכון ביותר מתוך מגוון רחב של מסלולי השקעה. זאת בהתאם לרמת הסיכון הרצויה, המטרות והיעדים הספציפיים שלכם, ואופי ותחום ההשקעה.
