'קריאייטיב' מקבוצת 'הפניקס', מונה נבחרת מומחים, המיומנים לתת מענה לקשת צרכים רחבה, בכל צמתי החיים: פנסיה, ניהול השקעות ותכנון פיננסי, ביטוחי בריאות וחיים, משכנתאות, תכנון פרישה לקראת ובזמן תקופת היציאה לפנסיה, אופטימיזציה מיסויית ועוד.

החברה פועלת תוך מחויבות עמוקה ללוות כל לקוח, בטווח הקצר או הארוך, מגיל לידה ועד גיל זקנה. ליצור עבור הלקוח ערך אישי ומקצועי, ע"י חיבור הרצונות, הצרכים והחלומות למהלכים פיננסיים, פנסיונים וביטוחיים, בנתיב חכם, מתקדם ומתפתח בהתאם לצרכים המשתנים.

ניהול אתגרי השקעות, מימון ותכנון כלכלי עד לפרטים, תוך ליווי מאות משפחות ואלפי לקוחות לתוצאות מיטביות ולהגשמת חלומות. כל אלו  מעוררים באנשי החברה השראה הולכת וגדלה לתת לכל לקוח את הטוב ביותר. ליצור ולפתח עוד ועוד דרכים יצירתיות לתיעול כל הידע והניסיון העשיר שברשותם, לכדי נתיב פיננסי ייחודי המותאם עבור כל לקוח.

"אנחנו עושים הכול בתפיסה רחבה, חדשנית ויצירתית ששואפת למיטוב ולשיפור תמידיים של מצבו הכלכלי של כל לקוח שלנו, הן במגזר הפרטי והן בעסקי. השליחות שלנו היא להפוך לשותפים מלאים לדרך ולצמיחה של כל משפחה או עסק, והכי חשוב, תמיד בחיוך ועם רצון להעניק מהידע שלנו ככל הנדרש. "